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3月电池/电机配套简析:宁德时代破1.3GWh,汇川联合动力蝉联冠军

2024-04-29 09:24:33

秘书处

据电车资源统计,3月我国新能源物流车销量达44000辆(不含物流重卡、皮卡),同比增长114.6%,环比大增224.4%。

随着3月销量升高,3月动力电池及电机装机量实现增长。

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电池: 宁德时代破1.3GWh,安驰新能源连续3月上

整体来看,2024年3月新能源物流车领域动力电池装车量超2.2GWh,同比增长139.1%,环比增长219.7%。

一季度,新能源物流车领域动力电池装车量近3.8GWh,同比增长111.7%。

从3月电池类型布局来看,磷酸铁锂(包含与燃料电池搭配应用)类的电池占据99.5%的市场份额;三元锂占0.2%;锰酸锂占0.3%。

从各电池企业表现来看,宁德时代依旧占有市场最大份额,蝉联1-3月装车量冠军,中创新航位列第三。

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第4-10名为:亿纬锂能、蜂巢能源、安驰新能源、弗迪电池、河南锂动、深澜动力、力神电池

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从TOP10中的各大电池企业配套车企情况来看,远程新能源商用车依旧最受欢迎,共有5家企业为远程新能源商用车配套,分别是宁德时代、国轩高科、中创新航、亿纬锂能、安驰新能源。

具体来看,宁德时代卫冕3月冠军,3月份新能源物流车领域装车量达1387.9MWh,突破1.3GWh,市场份额高达63.0%,稳稳的行业老大哥。从配套车型来看,3月为轻卡车型配套的装车量最多,其次是中面车型,接下来是今年的明星车型大面。从配套车辆来看,为远程星智H、远程星享V6E、长安跨越星V7配套较多,宁德时代被畅销车型及新车宠爱依旧是3月的主旋律。

国轩高科3月重回第二,总计装车量为262.7MWh,占比11.9%,为开瑞新能源、远程新能源商用车、长安凯程等车企配套。

中创新航第三,3月总装车量为174.5MWh,占比7.9%,装车量较多的车型和2月一样,依旧是瑞驰EC75。中创新航与瑞驰新能源合作紧密,3月共为瑞驰新能源旗下9款车辆配套。

除前三甲表现不错之外,TOP4-10中,亿纬锂能、蜂巢能源、安驰新能源、力神电池四家企业实力稳定,一季度的每个月均上榜。

首先是亿纬锂能,排名稳定在TOP5之内,市场竞争力稳定,3月为远程新能源商用车配套最多,主要为远程星享V6E、远程星享F1E、远程锋锐F3E、远程星智H等畅销车型配套。

接下来的蜂巢能源和安驰新能源排名也比较稳定;蜂巢能源一季度有2个月排在第五名,与去年经常排在第七第八名的排位对比来看,进步非常大。安驰新能源一季度的排名表现也不错,3月配套最多的车型是远程星享V6E、远程星享F1E以及最近市场热度颇高的菱势黄金仓。

最后是力神电池连续3个月榜上有名,逐渐从榜外跻身TOP10再到排名稳定,一路向高发展。

整体来看,2024年3月,新能源物流车领域TOP10电池企业总装车量为2142.3MWh,市占比达到97.3%,较2月提升了1.1个百分点。市场集中度再次提高,TOP10企业不断占据更多市场份额,留给余下动力电池企业的空间仅有2.7%,“淘汰赛”继续席卷新能源物流车动力电池行业。

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电机:武汉理工通宇第三,卧龙采埃孚一落千丈

3月,我国新能源物流车销量达44000辆(不含物流重卡、皮卡),同比增长114.6%,环比大增224.4%。

一季度我国新能源物流车销量达75783辆(不含物流重卡、皮卡),同比增长87.8%。

2024年3月,新能源物流车电机装机量TOP10企业分别是汇川联合动力、远程智芯、武汉理工通宇、北汽福田、东风德纳车桥、精进电动、阳光电动力、英搏尔、大地和、卧龙采埃孚。

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3月,汇川联合动力蝉联冠军,以18000辆的装车量,稳坐第一位,市占比达40.0%,3月配套较多的车型是瑞驰EC75。

远程智芯排名第二,3月装车量为4489辆,3月仍然还是为自家车企远程新能源商用车提供装机量,3月远程新能源商用车销量夺冠,助力远程智芯稳坐亚军宝座。

武汉理工通宇入围TOP3,排在第三名,排名上升速度飞快,从1月的第7名,到2月第5名,3月升至第3名,超50%的配套量来自五菱扬光,同时菱势黄金仓、五菱电卡的配套量也不错。

3月榜单上比较可惜的是卧龙采埃孚,去年排名基本稳定在TOP5,今年一季度以来,每月排名均在后移,1月排在第5,2月落至第7,3月退到第10名,排名一落千丈。合作的远程新能源商用车的配套需求逐渐缩减,处境岌岌可危,看来,卧龙采埃孚急需为自家”朋友圈“增加几位高质量好友。

整体来看,2024年3月新能源物流车电机装机量TOP3企业配套之和是25462辆,合计占比为57.9%;TOP10电机企业配套之和超3.6万辆,合计占比81.9%,市占比较2月提升0.7个百分点。 

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小结

3月的淘汰赛依然在残酷的进行,不论是动力电池企业亦或是电机企业榜单都发出”不进则退“的预警,稍有落后就会被其他企业超越,市场竞争更加激烈。

并且去年锂电池原材料价格大跳水后,导致2024年1季度电池及整车均出现库存积压,每家车企都背负着库存消化的任务,整车企业和电池/电机企业今年一季度承载的压力并不小,庆幸的是3月各企业整体表现不错,一季度市场实现了还不错的销量成绩。